Quad/Graphics, крупнейшая частная полиграфическая компания США, приобретет Worldcolor – одного из американских лидеров в области цифровой печати. Расширенная компания по-прежнему будет обслуживать клиентов в США, Канаде, Латинской Америке и Европе.
Крупнейшая в США полиграфическая компания закрытого типа Quad/Graphics, Inc. и компания World Color Press Inc. (Worldcolor), второй по величине поставщик типографских, цифровых и сопутствующих услуг в Северной и Южной Америке, объявили 2 февраля с.г. о том, что их советы директоров единогласно утвердили окончательное соглашение об обмене акций, сообщает ГИПП со ссылкой на Quad/Graphics Company. В расширенной компании Quad/Graphics будет работать около 30000 человек, которые будут обслуживать клиентов в США, Канаде, Латинской Америке и Европе.
Суммарный неаудированный доход Worldcolor и Quad/Graphics за 12-месячный период, закончившийся 30 сентября 2009 г., составил 5,1 млрд долларов США, а суммарная неаудированная скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации составила 647 млн долларов США. За тот же период маржа по неаудированной скорректированной EBITDA компаний Worldcolor и Quad/Graphics составила 9,7% и 17,6% соответственно.
Ожидается, что сделка будет завершена приблизительно летом 2010 г. Прогнозируется, что она приведет к росту дохода на акцию объединенной компании. По оценкам руководства Quad/Graphics, в результате объединения за 24 месяца чистая годовая синергия до уплаты налогов составит примерно 225 млн долларов США. Планируется, что после завершения сделки Quad/Graphics станет публично торгуемой компанией. Quad/Graphics намерена зарегистрировать свои обыкновенные акции класса A в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), а затем на одной из ведущих американских бирж. По условиям соглашения, акционеры Worldcolor по завершении сделки получат примерно 40% выпущенных в обращение акций Quad/Graphics, а в собственности акционеров Quad/Graphics окажется примерно 60% этих акций.
Вследствие приобретения укрепится положение Quad/Graphics в сфере коммерческой печати в Северной Америке, обслуживающего такие сегменты, как журналы, каталоги, торговые вкладыши, книги, справочники и прямая почтовая рассылка. Кроме того, усилится положение Quad/Graphics как одной из ведущих типографских компаний в мире.
Полный текст пресс-релиза Quad/Graphics Company: quadgraphics.doc [57 Kb] (cкачиваний: 7).
